3月17日,区交投集团首期美元债直接发行成功。此次直接发行规模创下今年以来全国区县级国有企业首发的纪录,极大地提升了南浔区在国际资本市场的形象和知名度。
据介绍,本期债券规模2.06亿美元,期限3年,定价过程中投资者申购总规模超1.5倍,定价参与机构包括银行金融机构及非银行金融机构,定价过程中,由于投资者参与热情较高,在既定融资规模的基础上,票面利率最终在初始定价指引4.75%的基础上收窄了25BP,最终票面利率确定为4.50%,充分展示了集团实力。
据悉,该境外债券募集资金30%将用于补充流通资金,70%将用于重点项目建设。“公司将充分发挥该笔基金的引领带动作用,促进社会资本与实体经济紧密对接,牵引更多优质项目落地,助推我区招商引资取得新突破。”区交投集团相关负责人表示。
面对复杂外部市场环境,区交投集团合理选择发行方式、准确抢占时间节点、充分沟通投资机构,有效规避了美元加息带来的融资成本上涨风险,打开了国际资本市场渠道,为集团可持续发展打下坚实的基础,也为南浔接轨大上海,唱响“双城记”,走好共富路,高质量打造美丽繁华新江南,高水平建设美好生活新家园提供有力保障。


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