七月下旬的时候, 阿里巴巴推出了千问办公这个产品, 把多个智能体能力汇聚收拢到同属的一个品牌下面。差不多是同一时间段, 腾讯的QClaw合并归入到了WorkBuddy之中。七月最后的时候, 有消息传出字节跳动将飞书的产品团队进行了拆解, 然后并入到了对应的豆包里面。互联网领域的大型企业同时按下了AI办公方面的整合按键, 其结果是Workbuddy处于领跑位置, 千问办公实现了形式上的合体, 飞书则走向解体, 一场围绕AI时代办公入口的竞争之战, 正在腾讯、阿里巴巴、字节跳动等大型企业之间不知不觉中逐渐升级。
“大厂围绕AI办公入口展开争夺, 其本质内容是Token分发权以及算力基础供货权。”KPro企业知识开源社区联合创始人、上海科技发展基金会开源专项基金管委会主任周强告知澎湃科技, 在过去的10年当中, 只要掌握了企业级协同办公的入口, 方可掌握话语权。而在接下来不到10年的时间里, 只要掌握了企业的组织上下文、业务流程以及Token分发权, 便能够掌握规则定义权。
快思慢想研究院的院长田丰觉着, AI办公智能体赛道方面的竞争节奏, 是那种时长为6至12个月的如生死竞速般的短跑情况, 高度浓缩显示出了像移动互联网早期时期微信崛起时所具有的残酷与决绝特性。今天呢, 大厂们采取挥刀向内的举措, 终结了试错以及赛马的状态, 转而走向大一统态势, 而其背后所隐藏的本质, 是一场围绕着企业算力调度权、工作流控制权以及数据入口权展开的寸土必争的零和博弈。
从多线赛马，到能力合并
按照易观所发布的名为《2026年二季度中国办公智能体平台市场洞察》的内容, 企业版办公智能体产品变成了头部厂商新的增长点。在流量格局这一方面情形下, 中国桌面端AI原生办公智能体平台访问量一直在持续不断地扩大。到了今年6月这个时间节点, 17款主流产品其合计访问量突破了6000万次。
有一份名为《2026年二季度中国办公智能体平台市场洞察》的报告显示, 在众多相关平台中, 那个以月访问量达到2097万次的WorkBuddy处于领先地位。
在互联网领域, 大厂稳稳占据着第一梯队最前列位置, 其中腾讯WorkBuddy凭借高达2097万次的月访问量处于领先态势, 字节跳动的TRAE IDE（国内版）月访问量为1279万次, 阿里的QoderWork月访问量有788万次, 它们都处在第一梯队范畴之中。而在大厂之外, 那些独立厂商展开了对差异化定位的探索, 网易有道朝着学习以及知识工作者场景方向进行延伸拓展, 智谱、MiniMax借助智能体架构设计和任务执行能力进入桌面办公领域, 靠着封装行业知识与业务SOP（标准作业程序）达成差异化。
若是讲上半年之时呈现的是多线赛马的状态, 互联网巨头积极激励内部多条产品线同步展开探索, 迅速进行试错, 通过优胜劣汰筛选, 那么当下AI办公赛道已然步入了资源集中比拼的下半场阶段, 大厂几乎在相同的时期按下了整合的按键。
今年3月上线的腾讯WorkBuddy, 能读文件、做报表, 会依据用户意图拆解步骤、调用工具、交付结果。 当前腾讯构建起了以WorkBuddy（通用办公）、CodeBuddy（编程）、QClaw（远程办公助手）乃至Marvis（系统级助手）为核心的产品矩阵。 依据易观发布的《2026年二季度中国办公智能体平台市场洞察》, 腾讯系四款产品合计流量达3262万, 占统计月访问量的一半还多。
7月份的时候, 阿里依托QoderWork, 将悟空以及MuleRun的那些不一样的能力给整合起来, 从而推出了千问办公, 这事儿是由钉钉方面新上任的CEO陈宇森亲自去进行全盘操控的。8月3日那天, 阿里发布了基座大模型Qwen3.8, 其涉及的总参数量达到2.4万亿, 并且在同一时刻让它接入了千问办公。
7月底的时候, 字节飞书产品团队被爆料称会和豆包产品团队整合起来, 进而成立全新的豆包产品团队。飞书产品团队曾经参与开发的豆包企业版, 已经在部分飞书客户那里进行内测了。豆包企业版把飞书生态体系给集成了, 用户不需要进行额外部署, 就能够打通飞书文档、表格、会议、群聊等全部办公场景, 并且还支持基于企业自己有的知识库的问答与创作。
田丰觉得, 大厂整合AI办公产品, 借助统一身份认证、数据接口以及上下文记忆, 去除系统间流转数据的摩擦耗损, 用户桌面仅会安装一个主力智能体, 这跟历史上浏览器大战、搜索引擎大战的逻辑一模一样, 即入口级产品的市场集中度最终会比应用级产品高很多, 而继续内部多线并跑, 无疑是在自家后院制造品牌混淆以及用户分流。
周强觉得, 大厂密集统一产品线的背后有着实际考量: 其一, 是为了处理内部竞争造成的损伤, 其二, 是要在新领域里再次角逐企业数字化规则的敲定权。另外, 再加上, 在国内, 面向民众的用户对于人工智能的付费意愿较低不太强烈, 而是面向企业的实体对大型模型的能力认可很高, 并且付费意愿较强, 所以, 只有统一产品线才能够达成“用力只在一个方向”。
争入口的背后，Token分发是底牌
巨头一同前进, 入口处陷入混战, 对C端进行试探, 往B端进行渗透, 在这些表象的背后, 大厂为何对智能办公入口如此志在必得? AI智能办公兴起, 到底瓜分了谁的市场? 这一轮的打法跟互联网时期争夺流量入口有怎样的不同?
先搞定客户, 而后搞定用户, 这是互联网时代企业级协同办公的模式；大模型时代的AI办公则是先搞定用户, 之后搞定客户。依周强的观点, 大厂正凭借一套全然不同的逻辑切入B端市场。互联网时期, 办公软件是销售团队带着方案去敲响企业的门, 接着让员工使用；AI时代的获客路径是先用桌面端工具打开C端市场, 使个人用得顺了手, 再反向渗透到企业采购中, 这还契合WorkBuddy先推出个人版、再推出企业版的逻辑。
过去传统办公软件时代, 是被工具的功能所驱动, 而智能体办公时代, 则是由用户的意图来驱动, 并且商业模式也从往昔的工具收费转变为Token消耗收费。未来成为智能体调度软件的时代, 周强表明, 这所“吃掉”的不光是传统办公套件, 连轻量级的SaaS（软件即服务）工具以及RPA（机器人流程自动化）市场也不放过。在大量靠售卖独立软件与服务的厂商那里, 还有原先置身于钉钉和飞书生态的软件服务商这边, 协同办公软件这个品类, 已褪去了“入口光环”, 未来它或许不再单纯是独立商品, 而是会转变成为大模型去获取企业组织上下文和权限体系的基础设施要素。办公市场重新洗牌的实质是什么呢, 是大厂在获取企业级客户之后, 去抢夺Token分发权。
周强表示, 传统办公软件就算拥抱智能体、拿到入口, 可要是没有自己的大模型, 那就只能充当中转代理, “替他人分发Token, 利润实在太薄。”这还暗示着未来的智能体市场会走向两极, 其一呢, 如同大厂那般, 做智能体应用的根本意图是分发自身的Token, 将基本的智能办公套件嵌入大模型, 如此一来应用便成了大模型的促销手段；其二, 制作出真正能解决痛点问题的增值型智能体并深度融入企业业务流程, 而这就得找到大厂自身能力覆盖不到的垂直场景。形成会议纪要、制作PPT以及撰写文章, 这些通用办公场景不存在竞争壁垒屏障, 所有大型企业都具备开展这些业务的能力, 大型企业开展之后甚至还能够提供免费服务。唯有与大型企业以及大模型能力所覆盖的范围保持距离, 才谈得上取得生存与发展的契机空间。
田丰觉得, AI办公智能体赛道的竞争节奏, 不是那种长达三年五年的马拉松, 而是时长为6至12个月的生死攸关之短跑, 它极为紧凑地体现了移动互联网早期微信兴起之时的残酷以及决绝。现今各大大厂纷纷自刀刃往内而下, 让试错以及赛马之态势终结, 朝着大一统方向前行, 从表面来看是产品线的合并, 但其内在实质是一场围绕企业算力调度权、工作流控制权进而还有数据入口权展开的零和博弈。
腾讯反超，做对了什么？
腾讯WorkBuddy在AI办公这场激战里, 仅用3个月时间, 就实现了月活突破2000万, 相较于互联网办公时期飞书与钉钉领跑, 在AI办公时代, 腾讯成功把劣势转化成了优势。
周强觉得, AI办公乃是由传统办公市场迭代升维所形成的大场景, WorkBuddy达成反超存在两大缘由, 除开微信存量生态给予的助力, 飞书以及钉钉于IM（即时通讯）平台内部布置智能体, 所以受困于各自平台的用户层, 然而WorkBuddy直接打造成独立桌面办公入口, 从零点起步反而不存在包袱, 门槛低, 上手快。
WorkBuddy能够接入企业微信、QQ、飞书、钉钉, 以此打破工具墙。田丰觉得, 腾讯的绝对壁垒在于微信生态跟企业微信的无缝互通, WorkBuddy支持微信、企业微信的连接, 能够远程下发并执行任务, 这是全网唯一能把AI能力直接穿透到终端消费者（C端）的B端触点。腾讯的挑战在于内部业务部门之间的松耦合文化以及自研模型能力的相对滞后。腾讯把WorkBuddy打造成模型聚合平台, 接入DeepSeek、混元、GLM、Kimi等, 目的是破局, 通过充积分调用的方式进行商业抽成。
说到未来竞争节奏, 周强讲, 智能办公入口争夺战中, 第一阶段较量的是谁的产品好用程度高, 第二阶段竞争的是谁的产品安全性能强, 前端看谁的智能体操作起来更简便, 后端瞧谁的Token价格更实惠。产品好用程度高低由底层大模型能力以及桌面端交互体验决定。企业所需的不单单是提升个人工作效率的工具, 更是能够促使ERP、CRM等企业内部核心业务系统实现智能化协同的产品, 而非仅仅会聊天、撰写报告的智能体。
已到当前这个时候, 数量占比极大的那部分智能体, 也就是Agent, 它们一直处在企业的大门之外, 不曾实实在在地进入到核心业务流程当中。阿里巴巴的资深技术专家, 同时也是数字员工QoderWake研发负责人的谢吉宝发表观点称, 需要给予Agent一个叫做“工位”的东西, 则这个“工位”是令智能体得以进驻企业里边的最小单元, 该“工位”并非指的是一个账号, 而是指具有能够被治理、审计以及交付特性的一组运行边界。他也持有这样的看法, 企业实际所需求的并非是更为智能的聊天框, 而是那种能够从起始端到最终端实现闭环从而完成任务的数字员工。数字员工的本质在于持续保持在线状态, 其过程能够得到有效控制, 并且结果具备可审计性。在未来, 企业的入口会进一步朝着演变成Agent工位网络的方向发展, “唯有将每一个Agent都封装成为一个‘工位’, 企业才能够如同管理人员那般去管理智能体的接入情况、协作状况以及责任承担。”。
企业版办公智能体产品, 需深度融入企业目前已有的工作流之中, 能够跟企业办公生态、业务系统进行深度绑定, 原生嵌入文档、网盘等办公套件。此项办公智能体产品, 支持把企业SOP、历史项目素材、企业专属知识库等沉淀成为知识资产, 供员工调用, 还覆盖不同部门的业务需求, 可自定义企业规则, 封装专属数字员工及技能组合。面对企业复杂的数据安全与合规要求, 企业版提供全链路的操作日志审计和可视化看板, 能对调用、数据访问以及关键操作进行全程追溯。
周强判断, AI办公赛道是一个必然存在且不容忽视的市场, 然而这个市场最后极有可能只会剩下这三大玩家, AI应用行业的马太效应非常显著, 强者始终保持强大态势, 并且大厂对外竞争力持续不断地加强, 未来创业公司更为现实的路径之一, 是在大厂智能办公生态里去开发AI能力插件, 这就如同过去生长在钉钉生态里的垂直应用那样, 紧紧跟着大厂前行, 寻觅细分切口, 以此避开与通用办公AI展开正面竞争。走另外一条路, 这条路是在大厂智能办公生态以外, 它要连接智能办公, 还要连接企业内部的业务体系, 而这一领域正是创新创业公司能够发挥价值创造作用之处。
